2020年注塑机行业发展现状，国际产业转移为行业提供广阔发展空间

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一、概述
1、定义及分类
注塑机又名注射成型机或注射机。它是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。注塑机主要可分为立式注塑机、卧式注塑机、角式注塑机、多工位成型机、双色注塑机及电动注塑机。

注塑机的分类

资料来源：公开资料整理

2、发展历程
注塑成型技术拥有近百年历史，经历了早期技术萌芽、技术设备成熟以及全面发展创新三个阶段。20世纪90年代后，在可加工原材料范围、产品类型及复杂度、产品质量、装备类型等方面实现了重大突破，注塑成型技术进入全面应用、发展和创新阶段。

中国注塑机行业发展历程

资料来源：公开资料整理

三、产业链分析
1、产业链
注塑机行业产业链上游主要为钢材、铸件、液压零件、电器零件等原材料；中游为注塑机行业；下游广泛应用于汽车、家电、包装饮料等领域。

注塑机行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、上游端分析
钢材是注塑机主要原材料之一，随着我国钢铁工业的不断发展，我国钢材产量也随之不断增加。原材料的充足，间接推动了我国注塑机行业的发展。据资料显示，2021年我国钢材产量为133666.8万吨，同比增长0.89%。

2016-2021年中国钢材产量及增速情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

3、下游端分析
塑料同金属、木材、水泥被称为现代工业建设的四大结构材料。目前在工程塑料业中，80%采用了注射成型。由于塑料具有高比强性、耐化学性、耐油性、良好的柔韧性等优良性能，以及易加工、可重复使用等优点，20世纪50年代以来，塑料材料以惊人的速度替代传统金属材料。据资料显示，2021年中国塑料制品产量为8004万吨，同比增长

2016-2021年中国塑料制品产量及增速情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、行业现状
1、市场规模
注塑机是目前市场规模占比最大的塑料机械。注塑机适用范围较广，是我国产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械设备。随着近年来我国汽车、家电等行业的不断发展，加上疫情导致医用塑料制品的激增，我国注塑机市场规模也不断扩大。据资料显示，2020年我国注塑机行业市场规模为252.1亿元，同比增长8.2%。

2016-2020年中国注塑机行业市场规模情况

资料来源：公开资料整理

2、市场结构
注塑机行业下游应用广泛，主要应用领域为汽车、家电、包装等领域。据资料显示，我国注塑机下游占比最高的为通用塑料领域，占比为28%；其次为汽车领域，占比为26%。

中国注塑机行业市场结构分布情况

资料来源：公开资料整理

3、产值情况
随着塑料制品的应用范围快速拓展，塑料机械已成为一类重要的装备，塑料机械行业营收也随之不断增加。据资料显示，2020年中国塑料机械规模以上企业营收为810.56亿元，同比增长24.5%。

2016-2020年中国塑料机械规模以上企业营收情况

资料来源：中国塑料机械工业协会，华经产业研究院整理

从注塑机人均产值情况来看，2020年我国注塑机优势企业人均产值为132万元，较2019年增加了11万元，同比增长9.1%。

2019-2020年中国注塑机行业人均产值情况

资料来源：中国塑料机械工业协会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国注塑机行业市场深度分析及投资战略规划报告》；
4、价格情况
在塑料机械中，注塑机的销售价格相较于挤出机、中空成型机较低，据资料显示，2020年我国注塑机均价为22.6万元/台。

2020年中国塑料机械平均售价情况

资料来源：中国塑料机械工业协会，华经产业研究院整理

5、企业情况
从行业企业情况来看，随着近年来注塑机行业的不断发展，我国注塑机行业相关企业数量也不断增加。据资料显示，2021年我国注塑机行业相关企业注册量为424家，同比下降54%。

2016-2021年中国注塑机行业相关企业注册情况

资料来源：企查查，华经产业研究院整理

6、进口情况
从注塑机进口情况来看，我国注塑机进口量及进口金额整体处于一个波动上涨的趋势，2021年我国注塑机进口量为7762台，同比增长30.5%；进口金额为7.43亿美元，同比增长25.3%。

2016-2021年中国注塑机进口情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

从进口金额分布情况来看，2021年我国注塑机进口金额前三的地区为日本、德国和韩国；进口金额占比分别为73.2%、9.1%和5.7%。

2021年中国注塑机进口金额来源地区分布情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

7、出口情况
从注塑机出口情况来看，由于我国注塑机行业的不断发展，技术的不断突破，产品附加值的提升，虽然近年我国注塑机出口量虽然有所下降，但出口金额稳步上升。据资料显示，2021年我国注塑机出口量为49387台，同比下降31.5%；出口金额为16.94亿美元，同比增长39.5%。

2016-2021年中国注塑机出口情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

从出口金额分布情况来看，2021年我国注塑机出口金额前三的地区为越南、土耳其和墨西哥，出口金额占比分别为9.8%、7.6%和5.6%。

2021年中国注塑机出口金额地区分布情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

四、竞争格局
1、市场份额
目前，我国注塑机行业集中度较高，2020年我国注塑机行业CR3达58.2%。其中海天国际以46.8%的市场率处于行业绝对的龙头地位。

2020年中国注塑机行业市场份额

资料来源：公开资料整理

2、重点企业
海天国际控股有限公司是我国最大的注塑机生产基地，公司推出的高技术含量的注塑机系列全面地覆盖了塑料加工工业的各个领域，并能满足各类生产厂家对批量化塑料制品生产及精密制品生产等的不同需求，是我国注塑机行业绝对的龙头企业。据资料显示，2021年海天国际营业收入达160.18亿元，同比增长35.7%。

2016-2021年海天国际营业收入情况

资料来源：公开资料整理

五、发展趋势
1、政策助力行业发展
我国注塑机行业属于政策大力支持发展的行业。由于国家和地方政府部门的重视，在政策扶持、产业项目等各方面给予了极大的帮助，为行业的发展创造了良好的条件，带动了行业发展。
2、需求促进行业持续发展
我国塑料制品行业随着国民经济的持续繁荣而蓬勃发展,消费市场需求旺盛。随着我国塑料建材、汽车配件、家用电器和3C产品、物流、包装材料及其他普通塑料制品行业的蓬勃发展，塑料制品需求的不断增加，使得注塑机的需求量不断增长。需求的持续增长促进了行业持续发展。
3、国际产业转移为行业提供广阔发展空间
随着注塑机行业国际产业的不断转移，我国生产的注塑机也更广泛地被国际市场所认知、所接受。未来，我国生产的注塑机经过引进、吸收、消化、再创新的过程，将在国际产业链中发挥重要作用，国际产业转移增加了我国注塑机市场需求，为我国注塑机行业提供了更广阔的发展空间。
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