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王维仁《PSS-V第五代高净值客户销售管理顾问流程及实务操作》

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论坛元老

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发表于 2022-11-16 08:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
《PSS-V第五代高净值客户销售管理顾问流程及实务操作》


主讲:王维仁老师6课时

课程大纲/要点:
一、私人银行对KYC的内容要求及原则
二、销售管理流程之开场及询问
三、销售管理流程之说明及拒绝流程处理
四、达成协议及客户服务管理
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