深圳将赴港发行离岸人民币地方债 募集资金将投向轨道交通、水污染治理等项目

前程无忧

读特客户端·深圳新闻网2022年10月25日讯（深圳特区报记者 段琳筠）昨日，深圳市发布公告，将于近期赴香港发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市。这是深圳自2021年在全国率先成功发行离岸地方债后，再次启动境外发债工作。与首次赴港发债相比，此次新增了蓝色债券，形成“蓝色”“绿色”齐发之势，募集资金用于推进绿色、循环、低碳发展，将投向轨道交通、水污染治理等项目。

据悉，深圳本次计划发行的债券期限为2、3、5年期。其中，3、5年期为绿色债券和蓝色债券。此次赴港发债，不仅首次推出蓝色债券品种，用于水污染治理项目，通过减少入海河流中的污水量和污染物，提升近海环境质量和海洋生态环境；同时，继2021年在全国首发地方政府绿色债券后，深圳今年还将继续发行绿色债券，拟发行的3年期债券将用于地铁绿色项目发展，推动交通领域清洁低碳转型，持续投入支持绿色发展，努力实现天更蓝、地更绿、水更清、城市更美丽。

同时，深港金融合作力度也进一步加大。今年，深圳将继续与香港在债券绿色认证、路演、债券托管等方面开展全流程合作。据悉，此次债券的利息收入将免征香港利得税及香港印花税。此外，此次债券已由香港金融管理局纳入人民币流动资金安排的合资格抵押品名单，进一步提升债券流动性水平。

记者从深圳市财政局获悉，深圳2021年首次发行离岸债，实现3.48倍超额认购，体现了国际资本市场对深圳发展和政府信用的充分认可。市财政局相关负责人表示，此次再发行，将有助于投资人建立起稳定预期，推进国际资本市场对于深圳的价值发现和长期价值投资；有利于推动香港离岸人民币中心建设。

此外，离岸地方债收益率曲线也将更完善。2021年，深圳在港发行地方债的2、3、5年期利率分别为2.6%、2.7%、2.9%；2022年深圳继续赴境外发债，将逐步建立离岸地方政府债券收益率曲线，完善中国离岸人民币债券定价基准。同时，本次发行人民币品种产品将为国际投资者提供更加丰富的人民币信用品种选择，有利于提升离岸人民币金融产品市场的整体吸引力。 来源：深圳特区报