起底中国屏：自主创新多坎坷，但未来可期

sanasnoz

在科幻电影《机器人瓦力》里面，曾描述了这样的未来场景：公元2700年，那时的人类文明高度发达，但由于过度依赖智能设备，人们都变成四体不勤的大胖子，每时每刻面对的只有一个支在他们眼前的电脑屏幕。除了和屏幕对话，他们不懂得如何与其他人交流，甚至离开屏幕就几乎无法生存。

在科技高度发达的今天，尽管还未有达到电影场景中那般对于屏幕的依赖，但也已经是离不开它的状态了，60%以上的信息需要靠眼睛，屏幕可能是我们每天观看时间最久的事物之一，它的重要性毋庸置疑。



然而，这块我们熟悉得不能再熟悉的屏幕，在中国却有着极为辛酸又极为励志的故事，从第一代CRT（阴极射线管）显示技术，到第二代液晶（LCD）显示技术，再到如今的第三代有机发光材料（OLED）显示技术，这方面的技术一直在不断更迭，新中国的电子工业，曾经长期笼罩在”缺芯少屏“的阴影中。因此，说国产屏幕是“大国崛起”的缩影也毫不为过。
起步丨黎明前的坚守

严格说来，我国对液晶面板的起步并不算晚，20世纪60年代，产业在美国起源后，我们国家的清华大学/北化等科研院所便开始尝试，同步进行研究，70 年代末 80 年代初，国内最早一批产业先驱（如北京电子管厂，中科院713厂）正式入局。



但是，因为种种问题，直到 1984 年，天马公司建成一条 4 寸规格的 TN-LCD 生产线，同时770厂（曙光电子管厂，由北京电子管厂和南京电子管厂联合组建而成的）通过引入设备的方式建成 7 寸规格的TN-LCD生产线，虽然都仅是作坊式的小规模实验线，并不具备太大的量产能力，但也让中国大陆液晶面板产业看到了曙光。紧随其后，天马又建成了7 寸线，并且在90 年代初完成 12 寸线的建设，这是当时国内先进且规模较大的产线，国产屏幕虽步履维艰，但在天马/清华化工/北京电子管厂这些行业先驱的引领下，在朝着正确的方向前进。



然而，市场并不会因为你慢就等你，1994 年，日本在液晶面板领域正如无人之境，全球的产业份额跃至 94%。这个时间里，我们的邻居韩国也没有闲着，三星、LG亦开始大规模投资TFT-LCD产业，世纪末的1999年，韩国已经在这个领域内超过日本。
技术上的“起步即落后”，让中国液晶面板在很长时间都完全依赖进口，2008年中国面板业贸易逆差达到历史最高峰的1487.96亿元人民币，仅次于石油，铁矿石，芯片，高居第四。
但是，“起步即落后”绝不意味着起步是错的，黎明前的黑夜注定是孤独的坚持，很快，国产屏幕将迎来崛起的曙光。而且，请大家记住2008年这个特殊的年份，智能手机，移动互联网亦处在爆发的前夜，触摸屏的全球普及也已近在眼前。
破局丨重获新生

2001年，中国加入WTO，腾飞的经济加之电子工业的蓬勃发展，对屏幕的渴求日渐，缺芯少屏的现象在2003-04年期间达到顶峰。过度的进口依赖让行业和国家意识到危机，开始着手和布局。2008年金融危机席卷全球，国家和行业企业开始对LCD产业进行大规模逆周期投资。这段时间，包括京东方、天马等在内的国内显示企业在飞速成长，厚积终于迎来了薄发。



2006到2015年间，京东方立足于大尺寸显示领域的布局，先后投建了G6、G8.5、G10.5等高世代TFT-LCD产线，华星也在后续跟进，大幅扩张产能；天马则专注中小尺寸领域，布局了多条G4.5和G5产线，中国TFT-LCD产业在全球成功站稳脚跟。终于在2017年，中国大陆的LCD出货量首次超越韩国，此后便一直稳居世界第一，到2020年，中国在LCD屏幕市场的占有率已经超过了50%，独步全球。
同期，天马在布局LCD的同时，并没有就此止步，而是迅速在LTPS上建起了“护城河”，先后投建G5.5和G6两条LTPS高世代线，截至2022年第一季度，天马牢牢占据着在显示领域体量最大的智能手机LTPS面板出货量的第一名，全球市占率高达26%，从 2017 年第四季度打破国外厂商独霸十几年的垄断以来，天马持续保持该领域冠军。

数据来源：群智咨询(Sigmaintell)
在中国LCD悄然问鼎全球之后，属于OLED的时代来临了。

齐驱丨自主创新之路
相比LCD，OLED在显示方面有着诸多优势，美日韩在这个领域深耕多年，深层次的技术壁垒非常高。但是和LCD不同的是，在OLED显示方面，中国和韩日的差距不再跟以往那么大，并且在相关研发和产线建设上国内也正在奋起直追。十三五期间，中国企业对于面板建设的投资达到8000亿元，除了LCD，多个OLED G6产线开工建设并投产，包括京东方位于成都和绵阳的第6代柔性AMOLED生产线，以及天马位于武汉和厦门的两条第6代OLED生产线。
2019年，中国OLED专利申请数量超越韩国；2020年，中国中小尺寸OLED面板市占率超过13%；而根据市场调查企业CINNO Research的最新数据显示，截至2022年第一季度末，中国面板企业在中小尺寸OLED面板市场占有率达到22.6%。短短两年，国产OLED便打破了韩企高达80%的市占率，除了高标准的产线建设，量产到高产的转变，更离不开行业企业不断适应市场变化，孜孜不倦的自主创新。



2017年，京东方成功研发5.5寸WQHD柔性OLED屏幕，可实现S型弯折，2020年，京东方成为苹果核心产品iPhone的供应商，成为国内首家打入苹果iPhone供应链的OLED面板厂商。



2022年2月，总投资480亿元的厦门天马显示科技有限公司（以下简称“天马显示科技”）第6代柔性AMOLED生产线项目首批产品成功点亮。。它是目前国内体量最大的柔性AMOLED单体工厂，于2020年5月全面开工， 16个月实现核心设备搬入，预计2022年年底开始产能释放。



2021年，OLED在手机中的应用占比已经超过了40%，今年的第三方数据显示，占比或将接近50%；与此同时，全球主流PC厂商，也均开始大力推广搭载OLED屏幕的笔记本产品；数据调研公司Omdia 亦上调了 OLED 面板在汽车业的出货量预测，随着新能源汽车市场的爆发，中小尺寸的OLED屏幕将迎来旺盛的需求。



中国作为全球智能手机出货量第一的国家，产业链对消费者的需求洞察非常细致，并且像京东方、天马、华星这些国内顶级的元器件厂商，凭借多年的技术积淀，以及更为接近制造流程的本土优势，可以跟终端厂商更加深度的进行联合研发和需求定制，让需求完美落地，最终惠及终端厂商、供应链、消费者。
在国产化的大潮下，在京东方、天马、华星这些坚持自主创新的本土企业的持续引领下，中国屏幕从数字上超越日韩再到核心技术突破，无不显示着我国本土企业的创新性和自主性，中国屏的未来可期！
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