10亿港元香港买壳 万科试水资本国际化

jiaoxia

导读

地产商资金周转不畅的形势下，香港融资环境早已备受青睐。继金地、招商地产纷纷尝鲜香港买壳，地产龙头

地产商资金周转不畅的形势下，香港融资环境早已备受青睐。继金地、招商地产纷纷尝鲜香港买壳，地产龙头万科也加入谋求资本国际化的大军。

14日晚，万科发布公告，计划通过以10 .79亿港元收购港股南联地产73 .91%的股份，期以借道香港开通融资之门。

万科董秘谭华杰昨日向南都表示，本次收购的主要目的是进行国际化尝试。

收购香港上市房企

万科14日晚间公告透露，公司之全资子公司万科置业(香港)有限公司(简称“万科置业”)于2012年5月13日与永泰地产有限公司达成协议，在南联地产控股有限公司进行公司重组后，万科置业将通过其全资子公司Wkland Investm entsC om pany L im ited以约港币10.79亿元向永泰地产收购重组后的南联地产股股份，占重组后的南联地产已发行股份总数的约73 .91%。收购价格相当于港币5 .6197元/股。公司之全资子公司万科地产(香港)有限公司将为万科置业有关收购提供全额担保。

交易完成还需具备前提，即南联地产的重组方案获通过，这需要经香港证券监管机构的审核及经南联地产和永泰地产的股东大会审议通过后方可实施。重组后的南联地产将仅持有位于香港新界葵涌区约65.7万平方英尺的物业，该物业在2011年12月31日评估价值约港币11.2935亿元。

“由于收购金额、标的公司规模都较小，本次收购对本公司的总资产、净资产、净利润、负债率等关键财务指标均不会产生重大影响。”万科对此次收购表示认为“划算”。

资料显示，南联地产控股有限公司1996年7月在开曼群岛注册成立，是香港联合交易所主板上市公司，主营业务包括地产投资及物业管理，仓库业务及投资控股等。

资本国际化尝试

万科董秘谭华杰昨日向南都表示，本次收购的主要目的是进行国际化尝试，和是否去香港上市没有关系，目前公司也并没有在香港上市的具体计划。

业内分析称，香港楼市较之内地更为火爆，可能也是万科此次选择香港物业及上市公司作为投资标的的原因。反映香港住宅市场价格动态的“中原城市大型屋苑领先指数治疗白斑医院(C C L Mass)”4月下旬突破百点大关，报1 0 0 .7 1点，这是该指数自1997年以来首次站在100点之上。

“作为领先房企，万科已经做到了以销售款占据资金来源的大头。保持持续发展、走国际化的道路，这方面的诉求应该是胜过境外融资的需求。”中国指数研究院研究总监蒋云峰对南都说。数据显示，2011年末，万科剔除预收账款后的其他负债占总资产的比例为39 .6%，相比2010年年底的40 .2%有所降低。公司的净负债率为23 .8%，保持在行业较低的水平。

即便如此，万科仍寄望拓展海外融资渠道，进入国际资本市场。董事长王石早有表态“万科希望资本国际化”，其受访表示，到香港上市的想法是一直有，但时机不成熟，两边市场融资的效率肯定更高。（南方都市报 陈琳琳）