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上海传统的“上只角”板块，将被新上海人“合围”。
最近我有个习惯，就是睡前刷刷B站视频，了解下年轻人的喜好；
然后在这周的早些时候，我刷到一个著名美食UP主（创作者）的视频，他们要搬家了：
视频的内容，主要是讲他们做了一个决定，依依不舍地离开了扎根4年的北京；
新的工作室，将会在上海；
虽然搬去上海的理由，极力被包装成“偶然”；
但你我都知道，里面的考量绝对没那么简单。
接下来，我在这条视频的评论区里发现，最近恐怕有不只一个大体量的UP主搬去了上海：
曾几何时，上海一直被吐槽在互联网大潮中“掉队”；
买办思维、没有冲劲、精于算计……各种“原罪”的帽子被扣在上海头上；
现在呢？上海的拼多多、米哈游、饿了么、哔哩哔哩等等；
随便拉一个出来，都是在行业里以一当十的存在；
这一切是怎么发生的？我们下面慢慢说；
先告诉你一个由此衍生出的重点：
上海浦西楼市定价的逻辑，可能正在“浦东化”。
有不少传统的“下只角”板块，已经有抛弃“环线论”的苗头；
改为与浦东一样的“资源论”。
我敢说，能把这层逻辑理清，你就已经“跑赢”市面上9成的购房者；
有资格做未来市场上10%的赢家。
1
上海依然是上海，但互联网行业变天了。
不知道大家还记不记得，13年前（2008年）有个著名问题叫：
“上海为什么出不了马云？”
这个问题随后开启了大家对上海连续十多年的拷问；
我记得一篇文章，标题大概是《上海是怎么错失互联网机遇的？》。
里面的分析，都已经到扒出“上海人的原罪”的地步了；
我当时看得一身冷汗，还记得这篇文章最后写了一句话，大概意思是：
上海已经丢掉先手了，如果未来十年上海人还是抓不住，那你们的前途就要惨兮兮了。
实际上呢？用不了未来十年，近两三年上海的“互联网力量”就已经崛起了；
我找到一份今年三月份的统计资料，在互联网公司总部的数量方面：
（规模以上企业)
北京89家，上海63家，深圳42家，广州35家，杭州27家……
很意外吧？深圳和杭州这种以互联网当牌面的城市，竟然排在上海后面；
另外一份企鹅智库的报告也显示，上海的互联网实力，仅次于北京：
这一切是怎么发生的，我说两件事，我的亲身经历。
2
网约车司机觉察到的市场环境变数。
2019年初我到北京出差时，偶然和司机师傅聊了起来；
聊到了收入问题，司机师傅告诉我一个非常关键的节点——2017年底。
司机师傅表示，他们开网约车的，明显感觉到2017年底之后，生意不好做了；
为什么？因为2017年底之后，北京的互联网公司，开始限制“加班打车费”报销了；
或延后报销时段，或限制路程，或直接取消。
连许多大厂的员工，也舍不得下班打车回家了；
另外司机师傅还告诉我，2017年底之前，在互联网企业聚集的地方拉人；
随便一个女生，样貌平平，一聊得知刚拿了年终奖70多万；
这种人，在2017年之后明显变少了。
限制报销、减少分红，对企业来说这明显是“开源节流”中的“节流”，是应对增长乏力的典型手段。
这一点，我从一位二线互联网企业高管那里也得到了印证；
他告诉我，互联网行业到现在，已经不算是什么新兴行业；
而是和房地产一样，千禧年之后“井喷式”增长了很长时间。
一晃二十多年过去，严格来讲互联网行业已经变成了传统行业；
行业初期，大家拼体验、拼洞察、拼idea；
而现在，资源、人脉、金融支撑的重要程度已经明显出来了。
这就像是为上海量身定制的“互联网时代”。
马云曾做过一个比喻，互联网的前20年是冷兵器战争，大家都赤膊上阵；
而后30年是立体化战争，品牌、资源、技术的积累，才是胜出的关键。
而此时，有着文化、金融、效率等等优势的上海滩，有相当大的机会；
会成为互联网后30年的“领头羊”。
毫无疑问，这是一条长线逻辑上的事情；
“领头羊”带来的利好会层层向下铺开；
这批新生的购买力甚至会在上海的版图上创造热点。
在目前的楼市表现上，我们已经能察觉到一丝苗头。
3
传统“下只角”逆袭的救命稻草。
在以前的文章中我们讲过，上海的房子有两套定价逻辑：
浦西的“环线论”、浦东的“资源论”；
简单来讲，一条黄浦江区隔开，你说浦西和浦东是两座城市都没错；
浦东的“新上海人”多，房子认功能，周围产业强，学区好，价格就能起来，这是自然而然的；
浦西的“土著”多，房子认地段，内环比中环强，中环比外环强，“上只角”看不起“下只角”，这是天经地义的。
但这轮行情里，前滩、张江、唐镇这些地方的涨幅，是狠狠打了浦西“一记耳光”的。
典型的像张江的汤臣豪园，现在直接挂到快15万一平；
这个价位买到内环老静安不香嘛？
不好意思真的不香，一大批新上海人群体，根本没那么相信“上只角”。
只要教育资源够好，产业够强，再加上房子够新，不管地段在哪里；
这部分购买力都是愿意下手的。
所以当这个群体占比越来越多，甚至将触角伸向浦西的时候；
有些房子的涨幅或者均价，是完全用“环线论”解释不通的：
比如古美板块的万源城这边几个均价超10万的楼盘，完全是被漕河泾那几家大厂的购买力带起来的。
大宁这边也是同样被“资源论”推高的，今年一月份的时候均价还是9-10万，现在已经11-13万了：
在同样的逻辑下面，像五角场、东外滩、徐汇滨江等等板块的区域标杆，未来还是很有想象空间的。
另外我找到了一张图，来自官媒：
图中可以知道，所谓的重点互联网企业大部分都在浦西，而且大多数围绕内环四周；
所以我猜想，随着上海人才引进的步子越来越快，新上海人越来越多；
他们用脚投票踩出的定价逻辑，未来是否会将浦西党的“环线论”挤压到仅适用于内环内？
甚至上海传统的“上只角”板块，彻底被新上海人完成合围？
或许现在下判断还太早，不过大家最好对这种可能留有警惕。
以上，总结一下：
1、未来几年，上海的互联网企业数量可能出现“井喷式”增长；
千万要警惕能挤进上海内环的互联网公司，这类公司可能为内环带来可以预见的新增量。
2、“环线论”用于自住，“资源论”用于投资，是目前的最优解。
现状来看，上海的城市资源配套还是符合“环线”走向，虽然过于成熟的配套确实会让未来涨幅缺乏想象，但自住无敌。
而“资源论”本身用来决策投资方向就非常高效，很适合用来投住分离后，在紧贴外环边缘的板块中，博暴击。
最后，希望这篇文章对你有用，谢谢大家。 |
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发表于 2021-6-8 11:52:53
