深度调研丨在这个千亿市场赛道上，这些企业超越了华为
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TIp30fgBt3uKir~tplv-tt-large.image?x-expires=1981290542&x-signature=sIh5gS%2BX8tnpzaJOFGsKV5bQhAI%3D激光雷达早期在工业自动化、测绘、航空等领域应用广泛，近年伴随自动驾驶产业的高速发展，激光雷达逐渐成为自动驾驶核心感知传感器之一。 迈入2022年，激光雷达的市场认知和应用正呈现出爆发性的增长，包括蔚来、理想、小鹏等多个搭载激光雷达车型在下半年开始集中交付。
然而在激光雷达被热捧的背后，虎嗅智库结合行业的发展历程、企业情况、技术发展、政策标准、市场应用等多维度信息，判断中国车载激光雷达行业仍处于初创期阶段，并正向发展期过渡。该阶段的主要特征体现为市场竞争格局分散、产品技术路线多元化、行业标准化尚未形成，但市场需求正快速增长。在这样的“大浪淘沙”的行业背景下，激光雷达企业们自身的实力究竟如何？待浪潮退去，谁能脱颖而出？
图：激光雷达行业发展阶段特征说明
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（来源：虎嗅智库）
为此，虎嗅智库于7月正式启动了《2022中国车载激光雷达企业市场竞争力研究报告》。本次报告的核心目的是系统化梳理中国激光雷达供应商企业的竞争能力，明晰市场当前的竞争格局，为车企甄选出优质的合作伙伴。因此，虎嗅智库基于独有方法论，构建了中国车载激光雷达企业竞争力评估模型。
本次模型构建遵从客观性、系统性、综合性、可行性四大原则，分别从企业的技术能力和落地能力两大方向对企业市场竞争力进行全面系统化评估。其中，技术能力的考量维度包含技术应用布局、软件研发实力、技术积累、硬件产品性能、研发资源投入；落地能力考量维度包含企业合规性、客户服务能力、高层团队能力、资金可持续性、规模量产能力。经过深层次梳理与评估，虎嗅智库将竞争力模型企业划分为四类角色，分别是市场领导者、技术创新者、市场影响者、潜在挑战者。
【市场领导者】无论是在技术积累、产品打造、营销获客、量产交付等方面均表现优异。 通常来说，市场领导者已经占据较高的市场份额，同时在技术上仍然可以保持迭代创新，对于汽车主机厂客户的需求也理解更为透彻，能够将技术与商业进行较好的结合。
【技术创新者】关注于打造更具有产品竞争力的激光雷达软硬件解决方案，但是由于生产工艺、供应链成熟度等方面因素的限制，当前尚未形成大规模落地的现象级应用。但是，目前激光雷达行业仍属于技术密集型，因此技术创新者将极有可能成为未来的行业领导者。
【市场影响者】通常具有较强的商业落地能力，公司无论是在企业规模、资金实力、生产能力、客户渠道等方面均高于同行业企业。但是，市场影响者的技术创新能力相对偏弱，未来需要在产品性能上持续提升以保持市场竞争力。
【潜在挑战者】通常在激光雷达的工业化应用等方面具有丰富的市场经验，但是针对车载激光雷达市场，尤其是乘用车市场中，仍处于相对弱势地位。但是，该类企业的收入来源相对多样化，从企业发展角度更具有可持续性。
历时2个月，虎嗅智库通过大量问卷调研、企业专家访谈、桌面研究等方式，同时通过定量与定性分析，将20家国内外企业纳入本次竞争力矩阵模型。同时，在虎嗅智库发布的《2022中国车载激光雷达企业市场竞争力研究报告》（文末扫码阅读）中，虎嗅智库对4大象限的典型性企业作出了优劣势评价，为同类企业竞争及车企甄选合作伙伴提供重要参考依据。
图：2022车载激光雷达企业市场竞争力矩阵模型
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（来源：虎嗅智库）
最终，根据企业在技术能力和落地能力两大维度上的得分表现，我们从20家入围企业里评选出综合得分最高的10家本土车载激光雷达企业。（具体上榜名单见文末榜单长图。）
值得一提的是，国内激光雷达企业虽起步较晚，但借助国内汽车智能化产业快速发展与崛起，已逐步减少与国际厂商的差距，甚至完成部分能力的超越。然而激光雷达产业向前发展的同时，仍面临一些不可忽视的挑战，主要体现在：
1. 半固态激光雷达可靠性尚未得到充分验证，仍需持续创新迭代产品。
目前大规模上车的激光雷达仍然主要为半固态激光雷达，无论是从宏观意义还是微观意义上依旧存在旋转部件，这导致车载激光雷达在可靠性方面具有较大的不确定性。
虎嗅智库认为，由于搭载激光雷达的量产乘用车大多在2022年下半年开始交付，目前技术路线下激光雷达所存在的可靠性方面的问题尚未得到充分暴露。伴随着更先进的辅助驾驶/自动驾驶的普及，激光雷达使用频次也将不可避免的上升，无论对于车企还是激光雷达供应商来说，潜在的售后维修费用将会成为极高的风险因素。因此行业仍亟需持续迭代创新产品以降低企业发展风险。
2. 行业标准化的缺失或导致“劣币驱逐良币”，不利于行业发展。
目前我国车载激光雷达尚没有统一的“车规级”标准，不同车企需求差异化明显。激光雷达供应商的产品参数指标和评测标准也参差不齐，难以形成横向比较。
虎嗅智库认为，缺失统一的行业标准可能导致“劣币驱逐良币”的市场现象。从车企角度，由于缺少统一的行业标准和共识，同时也缺少合适的评测工具，无法有效地对激光雷达选型做出合理的判断。这导致主机厂不得不扩大供应商选择，通过“鸡蛋不要放在一个框”的逻辑降低供应商选择风险。从供应商角度来说，缺少行业标准不仅会加大供应商的获客难度，导致销售管理费用上升，同时也会因为车企间需求差异过大而导致生产成本提高，压缩供应商的利润空间。
3. 4D毫米波雷达或冲击激光雷达的市场增长。
4D毫米波雷达也称为成像雷达，在原有的功能基础上增加了高度信息，能够探测出物体的方位、距离、速度、高度四维数据，具有了近似于低线束激光雷达的成像功能。
Mobileye在CES大会上提出，到2025年L4级别自动驾驶感知方案中将只搭载一颗前向激光雷达， 侧向将用六颗4D毫米波雷达来代替两颗激光雷达以实现L4级别感知功能，并达到大幅缩减成本的目的。 虎嗅智库判断，虽然4D毫米波雷达已经具有了成像功能，但是与高性能长距激光雷达相比在点云密度上仍存在体量级差距，当前难以撼动激光雷达在前向感知中的市场地位。然而，在侧向感知中，4D毫米波雷达借助其在测速和测距等方面的优势有较大发展潜力，未来可能与近场补盲激光雷达同台竞争。
通过本次调研，虎嗅智库不仅仅希望能够明晰激光雷达企业市场格局和甄选出一批优质的合作伙伴，更期望能够和激光雷达上下游企业共同推动行业发展，助力汽车产业转型升级。
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（完整版报告获取方式：扫描图中二维码或者）
您可以通过阅读报告获取以下信息：
明晰产业发展：报告中明确了产业当下发展所处阶段，并给出判断依据；
技术分析预测：对当下产业技术路线进行分类分析，并明确给出未来技术发展趋势；
市场竞争格局：报告中分析了国内外激光雷达企业竞争优劣势，并进一步明确了企业目前所处的市场竞争地位；
产业发展隐患：通过专家和桌面调研，明确了产业发展的三大隐患点，为企业未来决策提供依据。
关于虎嗅智库：
虎嗅智库致力于推动产业数字化以及以“双碳”转型为代表的可持续发展，为参与这个进程的中国企业高管、政府相关决策服务。我们主要的服务手段主要为：研究型内容（报告、分析文章、调研评选）、数据库、线上线下活动与社群、定制型项目等。
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